Após libertar acidentalmente o anjo caído Temozarela, o promissor padre Ivan Isaacs vê sua vida ruir com a própria morte e a de sua amada, Gena. Ressuscitado por um pacto com o demônio Belial — que passa a deter metade de sua alma —, Ivan retorna movido por vingança. Em sua jornada sombria, ele enfrenta seguidores de Temozarela e outros anjos caídos, enquanto luta contra sua própria corrupção em busca de redenção.